חבורת חצות ג'ון מייספילד הוצאת מסדה הנער קיי בבית גדול בחברתם של מחנכת וטבח והחיים נראו עלובים בעיניו-עד אשר חתולו השחור הציג לפניו את חבורת חצות. אותו לילה חדר קיי לעולם מרתק ורב מסתורין, המאוכלס יצורים מופלאים וקסומים. תארו לעצמכם: אבא של סבא שלו יוצא מן התמונה התלויה על הקיר ומסייע לו לחפש את המטמון האבוד של סנטה ברברה. מאז חי קיי חיים כפולים:בשעות היום הוא עוקב אחרי שודדים ומבריחים, ובשעות הלילה הוא דוהר על גבי סוסה בעלת כנפי זהב, מפליג אל לב הים על סיפונה של דו תרנית וצולל אל קרקעית הים בפעמון צלילה..סיפור פיוטי רב עוצמה עם אירועים מצמררי שיער הרודפים זה אחר זה.
187 עמודים, אותיות מנוקדות.
