מעבר ליערעבות קורות קצעולם פול סטיוארט רידל מדע בדיוני טוויג ננטש עם לידתו ביערעבות הרוחש סכנות, גדל במשפחה של טרולי יער שאימצה אותו, לילה קר אחד טוויג עושה מה ששום טרול יער לא עשה לפניו- הוא יורד מהשביל. וכך מתחילה הרפתקה עוצרת נשימה שבמהלכה יצלח טוויג עולם מופלא ומצמרר רצוף גובלינים וטרוגים, חיות צמאות דם ועצים טורפים, יצורים טובים ורותשי רע. רק תשוקה אחת מניעה את טוויג להמשיך כיסופיו לגלות את זהותו ואת ייעודו.