מכשפהל'ה קטנה יעל רוזמןטלי השתדלה להשתפר בשיעורים, ולא לאחר אך מעולם לא הצליחה, עד אשר פגשה את טלולי הקטנה הגרה בבקתת עץ, מאותו רגע , ואשר נתנה לה מכשיר פלא הקורא מחשבות. מכאן והלאה החלה טלי לנצח , לצוות על כולם ולשלוט, עד להפחיד. יום אחד גילתה טלי כי מתנות אלו מטלולי הינן יקרות ביותר. ואם לא תתנתק מטלולי תהיה אבודה. מי יוכל לעזור לה ? איך ? 124 עמודים לא מנוקדים,ומלווים בציורים של הילה חבקין.